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對年輕的新世代而言，二次世界大戰可能只在是學校課堂上聽老師唸經的討厭玩意，畢竟那已經是將近七十年前的歷史，我們所能接觸到的也只有一些黑白斑駁的照片與長輩閒話當年勇的回憶而已，雖然經歷過這場浩劫的那一代已經逐漸走下人生的舞台，但這場有六十一個國家與十九億人口捲入的恐怖戰爭，除了奪走七千兩百萬人的生命以及造成一萬三千八百五十億美元的經濟損失以外，留下的種種後遺症到現在還深深地影響著我們的社會。

光和2年。

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特 bull;拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。 Suzanne（朱丽叶 bull;比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了;累赘 rdquo;，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。 Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去 　　

An estranged father and son are brought together by a young crane named Karl as they trace a family of the birds on their migratory journey from Russia to Africa