杉野遥亮饰演因大学考试失败宅在家中的黑须越郎，他企图上吊自杀没能成功，墙壁开了个洞，他可以看到福原遥饰演的美丽邻居宫市的生活，逐渐喜欢上她，然而某天他竟然看到对方杀人的一幕，偷窥一事也曝光了，黑须告白了心中的爱，于是两人开始交往。

一个新变的狼人被一组吸血鬼猎人招募，要将世界从一个纳粹吸血鬼首领中解救出来。

该片“将把我们带回大陆所面临的新危机”，聚焦白狼杰洛特的老师维瑟米尔(《分歧者》的西奥·詹姆斯配音)年轻时，刚踏上猎魔人的旅程，他摆脱了贫困的生活，以猎杀怪物为生，但一种奇怪陌生的怪物开始占领一个政局紧张的王国，维瑟米尔也被迫踏上一趟让人战栗的旅程，必须直面他过去的心魔。

金吉（凯瑟琳·伊莎贝尔 Katharine Isabelle 饰）和布里吉塔（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 饰）是情同手足的亲姐妹，两人之间的感情非常的深厚。一天，她们刚刚结束了一场疯狂的派对，走在深夜的路上准备回家，在这个节骨眼上，一群半人半兽的怪物突然出现袭击了姐妹两人，金吉身受重伤。

漫画家梦洁因意外双眼失明，但又不想放弃自己的梦想，她来到漫画社寻求工作时不小心与漫画社另一位漫画家李天朗相撞后，巧遇一只黑猫，她竟然发现自己可以通过猫的眼睛重新看见光明。而李天朗是一名优秀的漫画家正在准备出版自己的漫画作品“天狼使者”，却因女友的失踪惶惶不可终日。梦洁在无意中看到天狼使者的漫画后也开始画出同样的漫画故事，令她没有想到的是自己的漫画竟与凶案现场惊人的相似，更可怕的是她发现自己竟也深陷其中，在调查中发现李天朗身上不为人知的秘密。

天爷是江城最大的毒枭，他行事谨慎从不亲自参与交易，平江市公安局禁毒大队大队长陈昌荣为了抓住天爷，义无反顾的卧底进入天爷的贩毒团伙，最终的决战一触即发。

显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。

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