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　　牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山，到外面闯世界，可外面的世界虽精彩，闯起来却很无奈，原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作，可最终还是进了殡仪馆工作，这令他多少有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态，目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态，明白了他先前没有悟到的人生百味......

1928年的青岛，方忆琳（马晓倩 饰）和尧永诺（翟天临 饰）结识于一把教堂外遗失的小提琴，两人由此变成了无话不谈的好朋友。在方为反抗母亲逼迫她订婚而离家出走后，尧义不容辞地将她偷偷安置在海边的废弃小船中。尧悉心照顾生病一人的方，方也帮尧一起追寻要成为音乐家的梦想。然而少年们的宴席也终有散场的一天。在方决定坐船去欧洲寻父之后，尧和朋友们决定卖掉心爱的老爷车来帮方筹集船票的钱。当方真的买好船票准备远行之时，送行的尧也终于在岸边为她奏起了那首写给她的小提琴曲……

利雄（古馆宽治 饰）和章江（筒井真理子 饰）结婚多年，共同养育着女儿萤（筱川桃音 饰），虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎（浅野忠信 饰）出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。 然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。

龙城军阀萧宗海的双生子之一被土匪所夺坠入山崖，被石老爹捡走抚养，从此与萧家失散。多年以后，汪伪政府在南京成立，日伪扫荡石家村将石老爹杀害，失散的孩子石山来长大成人，决定为父报仇，加入新四军。新四军科长刘秀春要求石山来扮演和他长得一模一样的文弱汉奸萧九川，潜入萧家套取日伪司令黄司令的秘密计划。性格大大咧咧的草根莽夫石山来为了完成任务，克服种种艰险，凭着出众的计谋和胆识取得萧家的信任，接近诡诈奸猾的黄司令，洞悉了日军发动细菌战的秘密。在关系着民族危亡的时刻，石山来意外与萧宗海父子相认，说服萧家共同抗日，带领伙伴和龙城百姓智取龙城，破获了日伪攻占重庆并建立细菌实验库的侵略计划。经过一系列斗争，石山来从一介草根莽夫成长为一名足智多谋的新四军指挥员，成为一名真正的抗日英雄。

晚清末年，大清帝国摇摇欲倒。面对外敌来袭，慈禧太后鼓励民间习武抗敌。李鸿章为了逢迎太后，举办起一年一届的“狮王争霸”大赛。“狮王争霸”其实就是各们各派舞起狮子头，以武力争夺锦标。

因为不成熟伤害了孩子也伤害了同事，每天过着矛盾生活的武四郎，克服了与母亲死别的痛苦与工作上的挫折，一点点地成长起来。一年后，成长中的年轻医生·志子医生正努力地面对着小生命，而有天，一个生命危在旦夕的小生命被送来了…