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在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……

Juanjo, Sebas and Rayco face the stigma of alopecia and at the same time their self-esteem problems in a world that is guided by appearances.

安琪（叶倩文 饰）为了完成主题为“中国迷信”的论文，由加拿大抵港实地调查，甫一下飞机，安琪便邂逅了“好色”警察周发（周润发 饰），所幸未被其进一步纠缠。安琪为租得便宜住所，结识油嘴滑舌的汽车经纪人Hansom王（黄百鸣 饰），Hansom王色胆更甚，帮助安琪安家后便以帮助其了解迷信文化为借口痴缠不休。

萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进 矿区想联合所有矿工的力量......

子弹乃龙虎武师，薪酬不佳且工作危险，但父亲龙爷身为武术指导敬业乐业，弹与兄钱罂亦乐于卖力工作。一武师因不慎于拍戏时葬身火海，龙感唏嘘。龙师兄转往庙街卖武，不支身亡，唯临终托龙代为照顾其偷渡儿女小青小男，龙尽力帮忙。弹安排失当，令青成黑市居民。其时武侠片市道欠佳，弹却遇上良机接拍文艺片，惜需远赴台湾工作，不能照顾父兄，弹犹豫，终接受条件，更与青同往。龙不舍，仍支持儿子发展。龙无视年纪老迈，接下替...

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