抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......

一个地下飞车组织，以抢劫行人背包为主要手段。神秘警探以卧底身份潜入敌人内部，最后立下大功的故事。

　　北宋末年，帝王昏庸，奸臣当道。水泊梁山的势力不断壮大，朝廷派出双鞭呼延灼征讨梁山，其连环马阵令好汉吃够苦头，多亏汤隆举荐、鼓上蚤时迁赚来京师金枪班教头金枪将徐宁，用其独门的金枪法、钩镰枪大破连环马。此后徐宁在汤隆的陪同下急急下山迎接亲眷，怎奈朝廷早已得知消息。山雨欲来风满楼，徐家娘子令徒弟们送走幼子，带着对丈夫的挂念迎来倾覆的厄运。官家走狗王太尉及其义子姜勃假公济私，觊觎徐家的祖传宝贝雁翎圈金甲，为此对徐娘子进行惨无人道的折磨。王太尉企图利用徐子作为得到金甲的筹码，而徐宁则为救出妻儿竭尽全力……

　　1970年代中期，海滨城市东港。侦察科长钟垒（达式常 饰）接到报案，船厂工程师黄振颐（朱上海 饰）所携军工图纸遭劫。列车上，嫌疑人孟德宝（周嘉陵 饰）被微型炸弹灭囗，从其遗物中发现敌联系线索，知获敌人的行动目标是我海军新型舰艇设计图。此刻，为外国专家伊凡诺夫（于飞 饰）做过翻译的夏芸（朱曼芳 饰）突然精神失常，而在黄振颐藏图纸的办公室门囗又发现了夏芸的鞋印。钟垒感觉到敌人在嫁祸他人，通过侦察发现，退休在家的高文（高博 饰）有很大嫌疑，夏芸也向钟垒道出原委，原来她曾误食了伊凡诺夫在咖啡中洒下的致幻药品，导致精神出现问题。钟垒感觉收网的时及到了......

　　家庭离异的中年男人杜红军（范伟 饰）是一名看车人，年过不惑的他渴望重新拥有一个完整的家庭，于是和美丽的花店店主小宋（陈小艺 饰）好上了。小宋也是一个离了婚的女人，两人共同的愿望就是赶快组织一个新的家。杜红军的儿子因为思念母亲，一直反对杜红军再婚。但杜红军还是和小宋结了婚。就在一切准备妥当的时候，小宋的前夫刘三从监狱里出来了。刘三反悔了当初的离婚协议，于是一切开始变得不可收拾……

　　1954年，在解放我国东南沿海某岛屿的战斗中，我军某部刘排长奉上级命令，带领侦察员马海和杨兵，越海深入到敌人占领的岛屿，进行侦察。他们机智勇敢地活捉了敌少校作战参谋高志洋，准备将他带回部队，进行审问。这时，敌人发现高志洋神秘地失踪，感到有共军的侦察兵在活动，便派出重兵封锁堵截，四处搜索。刘排长等人化装成敌军，在贫苦渔民洪家父女的帮助下，将敌少校高志洋押回大陆。最后，一举歼灭了岛上的敌人，胜利地解放了这个岛屿。

书生王贤第一次赶考时，被吏部的吴侍郎索要3000两“孝敬银”，王贤因家贫交不起而被抹去功名。三年后再考，途中被贼人所劫，后被当做凶手抓进牢房，最终顺利得中头名状元，被委任阳翟县令。王贤断案中牵扯出三年前的那桩血案，原来他三年前埋葬的女尸，就是遇害者胡媚娘。

该片讲述了男女主角被卷入一个巨大的科研阴谋，在一步步揭露谜团的过程中，两人不得不面对爱情、欺骗、阴谋、背叛等，在以为已经窥视到阴谋的全貌时，却又发现，这一切只是冰山一角……

风雨如磐的20世纪20年代，名震胶东的大财主牟氏家族的掌门人突然去世，新寡的少奶奶姜振帼与几位叔叔经过惊心动魄的较量，出人意料地掌理了家族门户。家族内部的尔虞我诈，官府、军阀的欺压，土匪盗贼的洗劫，日本鬼子的强行占领……美丽、聪明、干练的少奶奶，镇定自若地带领家族度过重重危机。她接受了庄园私塾王先生的仁爱、平等、自由的先进理念，并用于管理家族中，却不敢接受作为下人的教书先生的爱情。她忍受着内心的孤独、寂寞和压抑，苦苦抗争了20年，却最终没有挽救家族的分崩离析。目睹了繁花凋谢、满目苍夷的家族败落景象，心有不甘却无力回天的少奶奶，在一个细雨连绵的黄昏香魂飘逝……

蓝光化工集团是国家投资十多亿元的合资工程，长时间未能投产，国有资产却大量流失，在市委联合调查组进驻之际，集团财会主管突然自杀。在调查中，一个涉及省委、市委、市政府高级官员及司法机关干部的贪污大案渐渐浮出水面。

抗日战争时期，杨晓冬被派到古城领导地下工作，他亲自散发抗日传单，面斗伪省长吴赞东；智斗蓝毛护送首长过封锁线；反抢粮夜闯伪商会；入虎穴只身说服 伪团长关敬陶起义。在他的领导下，与韩燕来、小燕、周伯伯、武工队的梁队长、膘子等古城地下工作的战员，组成了抗日的坚强堡垒。

中沢啓治の代表作『はだしのゲン』の劇場アニメ化、第二弾。