故事发生在第一次世界大战结束之后，战争给克里夫特查泰来爵士（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）带来了永久的创伤，亦给他同妻子康妮（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 是）之间的婚姻造成了无法弥补的缺憾。无奈之下，年轻的康妮只能终日生活在压抑之下。

　　查理（汤姆•汉克斯 Tom Hanks 饰）被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号，因为他跟其他的谍报人员——乔安妮（朱莉娅•罗伯茨 Julia Roberts 饰）与盖斯特（菲利普•塞默•霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份，他身兼国防部、政府、CIA等多方角色，终日周旋于商界政要之间，美色金钱纷至沓来，谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势，并且跟巴基斯坦的军方也通了气。其实，他所做的都是为了美国的利益，在红颜知己乔安妮与性格伙伴盖斯特的帮助下，他们导演了这场充满了传奇色彩的间谍战争……

艾莉森（梅利莎·乔治 Melissa George 饰）是一名攀岩爱好者，一次位于苏格兰高地的攀岩活动中，她和他的四名队友在无意之中发现了一个秘密的地下室，在那里，关着一个年幼的塞尔维亚女孩。直觉告诉艾莉森事有蹊跷，正义感爆发的她决定和队友们一同解救这个被绑架的可怜女孩。

就讀聖米海洛夫學園的「織部真冬」撿到了一個銀髮的少年，他可以藉由吸吮聖乳而自由自在地操縱特定元素，亦即人稱「鍊金士」的存在。並且就在此刻，埋藏長達兩千年之久的聖像之謎，點燃了以該學園為舞台的眾鍊金士之戰。

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The original band of brothers as they navigate Sheffield and its crumbling healthcare, education and employment sectors, exploring the brighter, sillier and more humane way forward where communal effort can still triumph over adversity.